Aasta 1889. Noor Anissi Tjulpanov on üsna õnnetu. Ta on langenud ametiredelil Moskva politsei käskjalaks ja ka armuelu kipub kesine olema. Siis saab ta ülesandeks viia kiri Erast Petrovita Fandorinile endale ning peagi avaneb tal juba võimalus uurida koos Fandoriniga kaht juhtumit. Ühes tuleb neil rinda pista külmaverelise meisterpetise Momusega, teises lahendada tundmatu rappija sooritatud julmade mõrvade saladus.